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最被看好的十大港股:大和调我国旺旺目标价7.8港元

作者:admin 发布时间:2019-12-24 19:48:24 浏览次数:124
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原标题:最被看好的十大港股:大和调中国旺旺目标价7.8港元

  

  大和:维持中国旺旺(6.47, -0.21, -3.14%)(00151)“买入”评级上调目标价至7.8港元

  大和发布报告称,中国旺旺(00151)受惠毛利扩张,其截至今年9月底止上半财年净收益同比升18%至16.3亿元人民币,高于该行预期。

  该行认为,销售渠道和产品多样化有望推动旺旺收入增长,轻微上调其2020至2022财年收入预测,主要因为预测销售均价上升,但预期销量下滑。

  该行表示,升旺旺2020至2022财年盈利预测介于2%至3%,反映产品组合改善而带来毛利扩张预期,维持其“买入”评级,目标价由7.7港元升至7.8港元。

  瑞信:香港电讯(06823)定位良好迎合5G增长潜力予“跑赢大市”评级

  瑞信发布报告称,作为本地唯一综合电讯服务商,香港电讯(06823)定位良好迎合5G增长潜力,升目标价5%,由13.6港元升至14.25港元,予其“跑赢大市”评级。

  该行表示,预计香港电讯流动服务资本开支对销售比率,将自2021至2023年增加介于约7%至8%,以支持5G推出。不过,就整体基础而言,香港电讯资本开支对销售比率增幅仍小,因预期该时期内固定资本开支需求将趋缓。

  美银美林:维持石药集团(20.55, -0.75, -3.52%)(01093)“中性”评级上调目标价至23港元

  美银美林发布报告称,石药集团(01093)第三季收入及盈利表现强劲,收入同比增长27.4%至56亿元人民币,其中成药板块表现尤其强劲,收入增幅达31.9%。毛利率也自67.8%大幅提升至73%,主要由于高收入贡献的肿瘤药占成药比重自去年同期的17%提升至28%,加上石药实现规模经济效益。

  该行表示,基于业绩表现,上调石药现金流预测,目标价自16.1港元上调至23港元,维持“中性”评级。

  里昂:上调百济神州(121, 1.80, 1.51%)(06160)目标价至142.13港元维持“跑赢大市”评级

  里昂发布报告称,百济神州(06160)目前有三款自行研发的药物处后期临床阶段,集团也已获得赛基(Celgene)及安进(Amgen)许可在内地销售数款药物。另外,其主要候选药物“zanubrutinib”上周也获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于淋巴瘤相关适应症。

  该行相信,集团下一催化剂为旗下两款药物“tislelizumab”及“zanubrutinib”在今年或明年上半年获批于内地生产,预期“tislelizumab”在明年及2021年的入账收入可分别有300万美元及1.92亿美元,“zanubrutinib”则预计可有600万美元及2.14亿美元。

  瑞信:上调电最被看好的十大港股:大和调我国旺旺目标价7.8港元讯盈科(4.64, 0.01, 0.22%)(00008)目标至5.6港元维持“跑赢大市”评级

  瑞信发布报告称,上调电讯盈科(00008)目标价由由5.55港元升至5.6港元,维持“跑赢大市”评级。

  该行表示,随着5G频谱拍卖在今年完成,预计香港电信商将在明年下半年开始推出5G服务,估计2021年的5G用户渗透率将有约7%,并在2024年增长至38%。该行预计,香港电讯(06823)的流动业务资本开支对销售比率,在2021年至2023年将增长7%至8%,以支持5G网络的推出。另外,电盈持有香港电讯52%的股权,而且其今年股息收益率预计达到7.5%,为该行覆盖研究股份中最高之一。

  中金:敏华控股(5.93, 0.00, 0.00%)(01999)外销迎来向上拐点维持“跑赢行业”评级

  中金公司(13.88, -0.44,

  -3.07%)发布报告称,敏华控股(01999)公1H20FY业绩为收入55.93亿港元,同比增长1.9%;归母净利润7.06亿港元,同比增长6.1%,符合该行预期。该行表示,认为在公司内销收入占比提升、外销业务风险释放驱动下,公司估值中枢有望持续提升,上调其目标价17.6%至6.00港元,维持“跑赢行业”评级。

  该行表示,公司盈利能力改善,报表质量提升。1H20FY公司毛利率同比提升2.8ppt至3孟华建5.0%,主要得益于:原材料价格下跌和收入结构变化,毛利率更高的内销收入占比提升。

  大和:预计李宁(27.45, 1.40, 5.37%)(02331)品牌升级最被看好的十大港股:大和调我国旺旺目标价7.8港元及业务复苏可持续升至“买入”评级

  大和发布报告称,李宁(02331)品牌升级及业务复苏预计可持续,零售渠道管理及产品创新可以推动公司增长。

  该行表示,基于前景更佳,将目标价由20.5港元上调至30港元,评级亦由“持有”升至“买入”。

  中金:维持中国同辐(21.6, 0.70, 3.35%)(01763)“跑赢行业”评级目标价24最被看好的十大港股:大和调我国旺旺目标价7.8港元.20港元

  中金公司发布报告称,中国同辐(01763)于11月18日控股子公司成都高通宣布与德国生物技术及放射性药物集团ITM Isotopen

  Technologien Mnchen签署技术许可协议,将在中国实施68Ge-68Ga发生器和无载体(n.c.a)

  Lutetium-177(EndolucinBeta?) 的生产,并作为ITM的OEM供应商加入其全球供应网络,成为ITM的第四个OEM供应合作伙伴。

  该行表示,本次合作将实现目前世界唯一获得批准上市的无载体177Lu和世界领先的GMP级68Ge-68Ga发生器在内地本土的规模化生产,有效确保未来内地癌症患者的诊断和治疗使用需求,以及生产制造和运输成本的降低。本次合作促进公司在核医药领域的产品线的开发和推广。

  因此,维持其“跑赢行业”评级,目标价24.20港元。

  惠誉:银行体系流动性充足确认大新银行(02356)等香港中小型银行展望“稳定”

  国际评级机构惠誉确认5间香港中小型银行评级,展望均为“稳定”。其中,华侨永亨银行及星展银行(香港)评级确定为“AA-”,上海商业银行评级为“A-”,大新银行(02356)评级为“BBB+”,及创兴银行(13.32,0.00,

  0.00%)(01111)评级为“BBB”。

  惠誉认为,香港政府于10月份宣布支援中小企举措,并放宽住宅贷款措施以提升经济,可缓解近期资产质素的压力。尽管近月港元存款增长放缓,会对银行净息差造成压力,但银行有充足缓冲及风险管控措施,相信盈利能力可保持稳定。

  大和:首予滔搏(9.85, 0.42,4.45%)国际(06110) “买入”评级目标价11.7港元

  大和发布报告称,首次覆盖研究滔搏国际(06110) ,予其“买入”评级,目标价11.7港元。

  该行称,百丽国际私有化约两年后分拆滔搏上市,以零售销售额计滔搏为中国最大的运动服零售商,该行表示,视滔搏为全球运动服装龙头在内地扩张的最佳代理(Nike和Adidas共占公司2020年财年中期销售额87.9%),以及中国消费升级的主要受惠者。

  该行还称,滔搏有稳固的长期增长前景,在运动服和运动休閒产品的需求推动下,预计公司的收入增长将保持强劲。而公司也拥有领先的零售及服务平台,相信其可受惠于市场数码化。

(责任编辑:DF529)

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